PLATE 03 / トスアップ型(見込み客を紹介する)

見本

見本(実在の募集・広告ではない)

法人向け保険トスアップ「まもりびと」

まもりびと少額短期(サンプル)

人生の転機に、説明しすぎない紹介

基本スペック

商材種別
トスアップ型 — 見込み客を紹介する。商談と契約は本部が担う。
報酬の発生条件
成約1件 30,000円(種目により変動)
初期・月額費用
初期 なし/月額 なし
ノルマ
なし
本部サポート
オンライン説明/ライフイベント別の切り出しカード/同行支援(希望時)

相性のよい現場

  • 不動産仲介
  • 保険代理店
  • 住宅関連の地域店

転居、独立、家族の増減など、保障の話が自然に顔を出す局面に立ち会っている事業者。自分で設計せず、信頼できる担当へ渡す役割に徹したい人。

判断のための条件

向いている事業者
  • 転居・独立など保障の話が自然に出る不動産仲介・保険代理店
  • 設計はせず、信頼できる担当へ渡す役割に徹したい人
向いていない事業者
  • 保険募集の資格を活かして自ら設計・クロージングしたい人
  • 件数ノルマのある紹介を求める人
紹介に必要な作業と時間
切り出しカードを渡すことと、希望があれば日程を取るまで。種目の説明はしない。同行は任意。
うまくいかなかった場面と改善
保障の中身に踏み込むと、紹介者の責任範囲が曖昧になった。改善は「設計しない」と紙に書き、本部へ渡す一文だけ残した。
収益例の対象期間
2026年4〜9月(見本の仮定)
収益例の件数
成約2件
収益例の成立条件
本部が設計し契約に至った案件のみ。相談だけで終わった紹介は報酬対象外。
取材日
情報更新日
掲載企業との関係
見本原稿。実在の掲載契約・取材対象はない。
広告・表示
見本(実在の募集・広告ではない)

実践レポート

見本(実在の募集・広告ではない) / 取材日

これはサンプル掲載です。実在の企業・商品ではありません。ライフプラン接点向けの見本記事です。

引っ越しの重たい書類を前に、お客様がふとこぼす。「保険、このままでいいのかな」。不動産仲介の現場では、その一言を拾う余裕がない日のほうが多い。まもりびとの取次は、拾った一言を本部へ渡すための短い通路として設計されている。

紹介者は種目の説明をしない。カードに書かれた一文を渡し、希望があれば日程を取る。設計もクロージングも、資格を持った本部担当が行う。報酬は成約したときだけ。動かなければ費用は発生しない。

不稼働の多くは、売り方が分からないまま契約書だけが残ることから始まる。この誌面が先に渡すのは、募集要項ではなく、現場でその一言をどう扱うかの手触りである。